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Zieldarstellung

Die folgenden Hilfestellungen sollen Ihnen einen absoluten Schnelleinstieg in SHAREholder erlauben, um Basisarbeiten zu machen. Für besondere Details nutzen Sie bitte die Detaillinks. Ger ne kommentieren Sie diese Seite, um Anregungen für eine noch übersichtlichere Darstellung zu geben.

Folgendes Szenario soll möglichst schnell dargestellt werden:

  1. Neues Portfolio
  2. Es wird ein Comdirect-Konto als Depot innerhalb des Portfolios genutzt mit ca. 20.000€ CASH-Einzahlung
  3. Auf dem Konto werden 3x Transaktionen durchgeführt, wobei 1 Fonds-Titel gekauft wird, der exotisch ist und neu angelegt werden muss
  4. Eine Depot-Entwicklung soll sichtbar gemacht werden

(1) Schritt: Neues Portfolio

Legen Sie zunächst über das Hauptmenü Portfolio / Neu ein neues Portfolio an. Der Name hierfür ist frei wählbar. Sofern Sie mit "Speichern" bestätigt haben, bekommen Sie ein leeres Portfolio angezeigt. Ein Portfolio versteht sich dabei als eine Menge von Depots in einer Hauptwährung z.B. €.

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(2) Schritt: Konto-Einrichtung und Einzahlungen 

Klicken Sie auf die obere Toolbar im Reiter "Trading" / "Konten", wechseln dort auf den Eintrag "Comdirect" und prüfen dort die Konfigurationen. Die Kontonummer und die BLZ sind dabei optional speicherbar. Sie können auch hier bereits die Liquidität des Kontos manuell festlegen ohne zugehörige Kontobewegungen. Dies ist vor allem dann interessant, wenn das Konto bereits länger existiert und nun einfach ein Start der Abbildung ab einem Stichtag erfolgen soll.

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Alternativ können Sie in die Transaktions-Ansicht wechseln und dort eine Kontoeinzahlung festlegen. Für eine saubere Darstellung in allen Ansichten, empfehle ich Ihnen die Abbildung als Kontobewegung.

(3) Schritt: Käufe und Verkäufe durchführen

Klicken Sie wieder auf die obere Toolbar im Reiter "Trading" / "Kaufen". Tragen Sie hier unter Titel den gewünschten Titel z.B. Deutsche Bank ein.
Alternativ können Sie auch aus einer Watchliste (separater Reiter) / Detailliste (F8) den Titel selektieren und über das Kontextmenü (r.Maustaste) den Menüpunkt "Kaufen..." wählen. Danach tragen Sie den Kurs und die Stückzahl an.

Die Themen rund ums Money-Management sollten Sie für den Schnelleinstieg erstmal ignorieren und am besten spielerisch erkunden, zusammen mit der Hilfe.

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(4) Schritt: Transaktionen zu einem bisher nicht vorhandenen Titel

Gehen Sie über das Hauptmenü in die Marktlisten bzw. direkt mit <F8>. Hier sollten Sie zunächst über die ISIN oder den Titelnamen nach dem gewünschten Titel suchen. Es wurde automatisch eine Suche in angebundenen Quellen versucht, sollte die interne Datenbank zunächst keinen Treffer ermöglichen.

Sollte dieser nicht aufzufinden sein, so können Sie manuell einen Titel hinterlegen. Wählen Sie hierzu oben im Reiter "Titelverwaltung" den Punkt "Titel anlegen".

Hier sollten Sie im nun geöffneten Dialog im Minimum einen Namen und eine ISIN hinterlegen und die Marktzuordnung prüfen bzw. nachtragen über die Checkboxen. Alles andere ist zunächst optional. Für Optionsscheine vergessen Sie bitte nicht den Basistitel, die Knockout-Schwelle und den Basispreis zu hinterlegen, da sonst einige automatische Umrechnungen nicht korrekt funktionieren im Money-Management.

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(5) Schritt: Kursdaten aktualisieren

Wechseln Sie in die Depotansicht. In der Toolbar finden Sie im Reiter "Kurs & Fundamentaldaten" die Tool-Menü-Gruppe "Internet" (vertikal zu lesen). Hier können Sie dann direkt über "Kursdaten" eine vollautomatische Kursaktualisierung durchführen. Sollten Sie eine (Demo)-Version von Tai-Pan EOD installiert haben, stehen Ihnen natürlich auch Tai-Pan als Quelle zur Verfügung bzw. Tai-Pan RT, XTB oder ShareHolder-End-Of-Day-Datenbank (nur registrierte Nutzer).

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(6) Schritt: Depot-Entwicklung grafisch dargestellen

Unter "Depotcharts" können Sie nun bereits die aktuelle Depotentwicklung prüfen. Innerhalb der oberen Toolbar können Sie zusätzliche Parameter einstellen.

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Weitere Hilfestellungen für den Einstieg

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