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SHAREholder BÖRSENSOFTWARE - Releases

Sie finden nachfolgend eine Liste aller Versionen / Releases, die in den letzten Monaten / Jahren freigegeben worden sind.

Release 13.8.7 - Nutzung von externen Datenquellen für Depot-Transaktionen, Stopkurse oder Aktienstammdaten

 

Neues oder VerbesserungenDepot-Daten-Import Schnittstelle

 

 

 

  • (.0) In der neuen Version kann über die Programmeinstellungen die automatische Versions-Prüfung deaktiviert werden. Dies ist insb. dann interessant, wenn der Zugriff auf die aktuellsten Versionen nicht mehr möglich ist oder nicht gewünscht wird.
  • (.0) Umsetzung einer automatische Depotbestands-Logik d.h. es kann mittels externen CSV-Dateien und freien Konfigurationsdateien aus sehr vielen Einzeldepots eine Gesamt-Sicht erzeugt werden:
    https://www.shareholder24.de/wiki/display/SHARPUB/Depot-Import+automatisch+aus+Depotbestands-Dateien 
  • (.0) Umsetzung einer automatische externen Stammdaten-Daten-Import-Logik d.h. es kann mittels externer CSV-Dateien und zugehörigen Konfigurationsdateien Daten für Reports oder für die direkte Verwendung importiert werden. Eine gute Quelle hierfür sind beispielsweise comdirect-Musterdepots:
    https://www.shareholder24.de/wiki/pages/viewpage.action?pageId=51576874 
  • (.0) Ausbau der vorhandenen Import-Logik für Trades, die insb. automatisch beim Programmstart importiert werden können:
    https://www.shareholder24.de/wiki/display/SHARPUB/Automatischer+Import+von+%28inkrementellen%29+Transaktionsdaten 
  • (.0) Refresh und Aktualisierung des WIKI-Themes, so dass die Navigation über das Seitemenü und automatischer Anzeige der vorhandenen Kinderseiten vereinfacht wird.
  • (.0) Darstellungsformat vereinheitlicht, so dass auch Millionenbeträge leicht lesbar sind
  • (.0) Euro-Wert-Darstellungen wurden uneinheitlich dargestellt
  • (.0) Bequemer einfacher 1-Click-Wechsel zwischen Depots:
    SHAREholder depotverwaltung wechsel konto small
  • (.3) Mittelwert-Indikator kann nun Exponential-Moving-Average, Moving-Average-Standard, Weight-Moving-Average, Weight-Moving-Average-Exponential als Typ verwenden und darstellen. Die Einstellung und Anpassung erfolgt in den bisherigen Indikatoren-Einstellungs-Menüs im Chart oder im Hauptmenü unter Einstellungen / Indikatorengruppen.

 


Korrekturen:

 

 

  • (.0) Einige Anzeigen waren nicht gut lesbar oder falsch, wenn es um die Anzeige von mehreren Millionen ging
  • (.1) [SHAREHOLDER-2430] (Chart) Trendlinien in Charts werden nicht korrekt gespeichert. Auch andere Speicherdialoge waren betroffen durch ein fehlerhaftes Cleaning von Dateinamen
  • (.2) Änderungen von WKN/ISIN wurden durch automatische Abgleichverfahren erschwert, was hiermit korrigiert wurde
  • (.2) Comdirect hat auf eine US-Schreibweise in seinem Datenpool für Zahlen umgestellt, womit alle Daten um den Faktor x100 zu groß werden. Bitte hier über die Stammdaten.MOD eine aktualisierte Stammdaten-Version einspielen oder alternativ einfach unter Einstellungen / Importformate für „CSV.History(D*.M*.Y*;HH:MM;O;H;L;C;V)“ im Feld Dezimaltrennzeichen einfach .,  (Punkt, danach Komma) eintragen statt wie bisher ,.
  • (.3) Offene Positionen werden nun mit Wert, Gewinn und Zwischenergebnisse korrekt angezeigt
  • (.3) Einstellungen im anzuzeigenden Handelstag werden nun korrekt übernommen (Druck, Standard-Depotansicht)
  • (.3) Depot-Import und Depot-Export CSV für die Spezialbehandlung von Dividenden, Spesen etc. korrigiert, ebenso wie in der Log-Fehlerausgabe
  • (.4) Support für Tai-Pan 14-17 als Database-Engine oder Standalone-Anwendung
  • (.5) Pennystocks im Depot führten zu einer fehlerhaften Gewinnausgabe
  • (.5) Manuelle Kursdateneingaben wurden nicht akzeptiert
  • (.5) Scripting-Studio-Fenster konnte in der Größe nicht angepasst werden
  • (.5) Fenster-Maximize-Funktion für Kurslisten aktiviert
  • (.6) Verschiedene Fehlermeldungen durch eine fehlerhafte Initialisierungsroutine 
  • (.7) Deutlich schneller aufbauende Marktübersicht
  • (.7) Support für SSL-Website von shareholder24 insb. für Updates

 


Zusammenfassung

 

 

 

  • (.0) vom 29.01.2017
  • (.1) vom 05.02.2017
  • (.2) vom 16.03.2017
  • (.3) vom 16.04.2017
  • (.4) vom 12.05.2017
  • (.5) vom 28.05.2017
  • (.6) vom 30.05.2017
  • (.7) vom 02.06.2017


- Effektive Nettoarbeitszeit: 46h
- Ein besonderes Dankeschön an alle Kunden für Ihre Fehler/Anforderungsrequest's, die mit diesem Release berücksichtigt werden konnten!

 

 

Release 13.9.8 - Handelsstrategien insb. für Susan Levermann-Strategie

Neues oder Verbesserungen

  • [SHAREHOLDER-2472] (Chart) (.8) Chart-Anzeige sollte erst sich öffnen, wenn alle Chart-Elemente gezeichnet worden sind um insb. das "Flackern" zu vermeiden
    vom 2017-07-02 11:57:07

    Als Nutzer möchte ich nur das fertige Chartbild sehen beim Erstaufruf und nicht ein mehrfaches "Flackern" durch Neuzeichnung sehen.

  • [SHAREHOLDER-2460] (Kursaktualisierungen) (.5) Kostenlose historische Kursdaten in der Kursdatenbank sollte ausgebaut werden für die registrierten Anwender
    vom 2017-06-25 14:26:05

    Durch die Einstellung der Yahoo-Finance und Google-Finance Kursdatenbasis ist es noch  schwerer und umständlicher geworden aktuelle EOD Kursdaten zu verwenden. Aus diesem Grund sollte die Kursdatenbank die sich aus freien anderen Kursangeboten speisst breiter und mit längerer Historie zur Verfügung gestellt werden.  Als Nutzer möchte ich in Sekunden eine aktuelle Kursdatenbasis nutzen können, ohne stundenlang eigene Datenrequests zu machen. Die Datenbasis sollte immer tagesaktuell zur Verfügung stehen. Es sollte zwischen notwendigen 30 oder 500 Tage-Updates unterschieden werden, da der Aktualisierungsumfang erheblich ist in diesem Umfang.

    Ziel: CDAX, DAX, DJ30, DJ65, Devisen, DivDAX, Entry Standard, Entry Standard30, EuroStoxx 50, Fonds, GEX, General Standard, Indizes, Indizes/MSCI, Intermarket-Analyse, MDAX, Nasdaq100,Prime Standard, Rohstoffe, S&P100, S&P500, SDAX, Scale, TECDAX,TecDAX All Share, Zinsen/Renditen

    Hinweis:

    • Automatische Update für -30 Tage: ca. 1MB
    • Automatische Update für -500 Tage: ca. 15MB
    • Echtzeit-Lookup: [https://www.shareholder24.de/download/Kursdaten-Migrate-Inc.json]

     

  • [SHAREHOLDER-2456] (Filtersystem und Handelssystem) (.5) Interner Zugriff auf Modul-Updates für Handelsstrategien (kein separater Download mehr)
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-06-24 11:34:36

    Als Nutzer möchte ich direkt aus der Börsensoftware heraus eine Aktualisierung von Handelsstrategien durchführen können, wenn Updates bereit gestellt werden. Zudem will ich erkennen, wenn eine neue Version vorliegt (Datums-Informationen). Metainformationen zu Anpassungen bzw. Änderungen sollten erkennbar sein.

  • [SHAREHOLDER-2458] (Setupmodul) (.5) Modul-Update und auch Versionsupdates müssen im Administrationsmodus laufen. Dies muss vor Ausführung zuverlässiger geprüft werden.
    vom 2017-06-24 11:34:28

    Als Nutzer möchte ich zuverlässig darauf hingewiesen werden, wenn keine ausreichenden Rechte vorliegen zur Ausführung von Updates oder Modulupdate in der Börsensoftware.

  • [SHAREHOLDER-2459] (Setupmodul) (.4) Börsen-Beschreibungen sollten Anhaltspunkte auch für die konkrete Version innerhalb von Sammel-Release-Notes geben
    vom 2017-06-23 08:52:06

    Als Nutzer möchte ich erkennen, welche Funktion in welcher konkreten Shareholder-Version aktiviert wurde. Dies ist aktuell nur eingeschränkt sichtbar.

  • [SHAREHOLDER-2455] (Filtersystem und Handelssystem) (.4) Handelsstrategien sollten optionale Auswahlboxen programmieren und auswerten können z.B. für die Auswahl einer zugehöriger Watchlisten
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-06-21 20:37:12

    Als Nutzer möchte ich in Strategien auch die Möglichkeit haben eine programmierbare Auswahlliste zu nutzen, um z.B. in der Strategie gezielt nach Watchlisten oder Marktsegmenten zu filtern. Die Auswahlbox sollte automatisch nach eigenem Code initialisiert werden durch eine Routine "doInit". Die Routine soll im Script vom Anwender angepasst werden können. Mit der Auswahl des Anwenders kann das Ergebnis abgefragt werden und in der Strategie genutzt werden.

  • [SHAREHOLDER-2442] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.3) Automatische Aktualisierung der BO DATA INTERACTIVE-Datenbank von Börse-Online
    vom 2017-06-13 19:32:51

    Als Nutzer möchte ich ohne manuellem Download die aktuellen BO-DATA-Interactive-Statistik-Datenbank von Börse-Online verwenden. Hierbei soll ein automatischer Login und Download, sowie abschließender Import erfolgen ohne manuelle Zwischenschritte. Der automatische Login soll die SSL-Verbindung berücksichtigen..

    siehe [https://premium.finanzenverlag.de/boerse-online/bo-data-interactive]

  • [SHAREHOLDER-2444] (Filtersystem und Handelssystem) (.3) Bild-Accordeon zur Darstellung des Handelsstrategie-Studios und dessen Aktienfilter-Fähigkeiten
    vom 2017-06-12 20:57:22

    Als Nutzer möchte ich besser verstehen, wie das Handelsstrategie-Studio funktioniert. Hierfür sollten an einem Beispiel die wesentlichen Schritte beschrieben werden und mit Bildern dargestellt werden. Hierfür kann ein Bild-Accordeon verwendet werden.

  • [SHAREHOLDER-2443] (Stammdaten) (.3) Kurs-Listenansicht für die neuen Stammdaten ergänzen
    vom 2017-06-10 19:27:37

    Als Nutzer möchte ich ALLE neuen Stammdaten auch in den Kurslisten nutzen. Dabei möchte ich sowohl die Auswahl individuell treffen, als diese Auswahl zukünftig auch beibehalten bis diese von mir erneut geändert wird. Die Performance in der Anzeige darf dadurch nicht negativ betroffen sein.

     

    • Wertpapierart: Integer;
    • Land: String;
    • Geschäftsfeld: String;
    • Weblink,
    • IRWeblink: String;
    • Streubesitz,
    • Cash-Quote,
    • Eigenkapitalquote in %,
    • Eigenkapitalrendite in %,
    • Netto-Marge in %,
    • Eigenkapital in Mio.,
    • EBIT-Marge in %,
    • Jahresüberschuss in Mio.,
    • Bilanzsumme in Mio.,
    • Liquide Mittel in Mio,
    • Cashflow in Mio.: Double;
    • Mitarbeiter: Integer;
    • Buy - Analsteneinschätzung,
    • Hold - Analsteneinschätzung,
    • Sell - Analsteneinschätzung: Integer;
    • Reaktion nach den Quartalszahlen,
    • Ergebnis-Anpassung in 4W %: Integer;

     

  • [SHAREHOLDER-2433] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.3) Börse-Online-Routine anpassen, so dass die neuen Stammdaten verwendet werden können (BO DATA INTERACTIVE-XLS-Version)
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-06-10 18:02:32

    Als Nutzer möchte ich praktisch alle Stammdaten der Börse-Online-Statistik (BO DATA INTERACTIVE) einlesen und direkt in SHAREholder verwenden können. Die so eingelesenen Kennzahlen können über die Susan Levermann-Strategie direkt verwendet werden. Die Umsetzung bezieht sich zunächst auf die XLS-Version. Die CSV-Update-Dateien müssen seperat bearbeitet werden als Story..

  • [SHAREHOLDER-2441] (Dokumentation) Vollständig automatische Dokumentation auf Basis JIRA-Tickets
    vom 2017-06-10 13:20:02

    Automatische Erstellung einer Versions- und Releasedokumentation durch Auswertung der abgeschlossenen JIRA-Tickets. Mehrwerte der Lösung ist die durchgängige und saubere Verwendung von:

    • Datumsinformationen der Anpassungen
    • Sofortige Verlinkung zu neuen Dokumentationen
    • Sofortige Verlinkung und Anzeige zu erweiterterten Bildmaterialien
    • Korrekte automatische Aufsummierung der protokollierten Zeitbuchungen
    • Automatische Korrektur auch der Modul-Header auf der Website

     

  • [SHAREHOLDER-2432] (Stammdaten) Deutliche Erweiterung der Stammdatenbasis für SHAREholder insb. Eigenkapitalquote, Eigenkapitalrendite, Liquide Mittel, Bilanzsumme, Streubesitz etc.
    vom 2017-06-10 12:30:29

    Folgende Stammdatenfelder müssten erstellt oder abgepasst werden:

    • Prüfung: "Geschäftsjahresende"
    • Prüfung: "HV-Termin"
    • Prüfung: Branche
    • Prüfung: "Anzahl Aktien Gesamt"
    • NEU: "Streubesitz in %"
    • NEU: "Cash-Quote in %"
    • NEU: "Eigenkapitalquote in %"
    • NEU: "Eigenkapital-rendite in %"
    • NEU: "Netto-Marge in %"
    • Prüfung: "EBIT-Marge in %"
    • Prüfung: "Umsatzerlöse in Mio. €"
    • Prüfung: "EBIT in Mio. €"
    • NEU: "Jahresüberschuss in Mio. €"
    • NEU: "Eigenkapital in Mio. €"
    • NEU: "Bilanzsumme in Mio. €"
    • NEU: "Liquide Mittel in Mio. €"
    • NEU: "Cashflow in Mio. €"
    • NEU: Mitarbeiter
    • NEU: "Liquide Mittel je Aktie in €"

     

  • [SHAREHOLDER-2440] (Filtersystem und Handelssystem) Integration der Depot-Variablen im Script-Studio
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-06-10 11:43:08

    Ziel: Um in diversen Handelsstrategien eine einfache Möglichkeit zu unterstützen, Depotwerte zu prüfen oder auch virtuelle Depotpositionen anzulegen, sind nun auch diese Variablen für das Handelsstrategien-Studio zugänglich. In der Susan Levermann-Strategie wird damit ein automatischer Depotabgleich vorgenommen.

    Der Zugriff erfolgt über die Variablen:

    • varDepot

     

  • [SHAREHOLDER-2436] (Website & SEO/SEM) SSL-Verschlüsselung der kompletten Website
    vom 2017-06-10 11:34:36

    Der Shop und alle Teilaspekte der Website sollten mit SSL verschlüsselt sein. Es können LetsEncrypt-Skripte verwendet werden.

    • Hauptdomain inkl. Shop auf SSL umstellen
    • Subdomains wie das Wiki und das Support-System, sowie die Update und Administrations-Skripte umstellen
    • Monitoring-Skripte umstellen

     

  • [SHAREHOLDER-2434] (Stammdaten) Effektive Handhabung von Analystenmeinungen (Buy, Sell, Underperform, Overperform)
    vom 2017-06-10 11:33:38

    Für die Susan Levermann-Strategie werden für die Einschätzung der Analystenmeinungen entsprechende Datenfelder benötigt. Hierfür muss eine effiziente und schnelle Eingabe ermöglicht werden

    • Eingabefelder in den Datengrids mit Buy | Sell | Hold - Counter, die dann später in den Strategien ausgewertet werden können
    • Integration in die Susan Levermann Handelsstrategie

     

  • [SHAREHOLDER-2439] (Filtersystem und Handelssystem) (.1) Integration von Listen-Icons, die im Script-Studio benutzt werden können. Verwendung im Susan Levermann-Script, um bereits vorhandene Depoteinträge zu kennzeichnen und im Depot befindliche Einträge die als Verkaufen errechnet wurden zu markieren.
    vom 2017-06-10 11:27:52

    Es sollte möglich sein Icons zu nutzen für die Einordnung von Ergebnis-Einträgen. So kann z.B. ein Icon für ein bereits vorhandenen Depot-Element verwendet werden innerhalb der Kauflisten einer Strategie, so dass neue nicht vorhandene Titel sichtbar werden.

     

  • [SHAREHOLDER-2435] (Filtersystem und Handelssystem) Handelsstrategie "Susann-Levermann" vollständig umsetzen für alle 13 Kriterien
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-06-10 11:14:43

    Ziel: Es soll die komplette Handelsstrategie umgesetzt werden auf Basis der von Susan Levermann definierten 13 Entscheidungskriterien.

    • NEU: Kauf und Verkaufs-Empfehlung mit einem entsprechenden Icon oder einer Gruppe gekennzeichnet werden.
    • NEU: Möglichkeit eine Strategie zu unterbrechen
    • NEU: Darstellung des Fortschritts eines Strategie-Berechnung
    • NEU: Einrichtung der Handhabung und Beschreibung von neuen Strategie-Modellen über den Shop
    • NEU: Basisdokumentation zur Susan Levermann-Strategie

    *ACHTUNG: Diese Strategie kann seperat mit einer funktionsfähigen Strategie erworben werden unter:*

     

    [https://www.shareholder24.de/registrierung-boersensoftware/bestellung-erweiterungen/handelsstrategien]. Es steht aber nicht kostenlos zur Verfügung!

  • [SHAREHOLDER-2431] (Filtersystem und Handelssystem) Handelsstrategien zur Analyse per Tabsheet direkt dem Endnutzer zugänglich machen ohne Development-Ansichten inkl. Fortschritts-und Statusanzeige
    vom 2017-06-05 17:44:43

    Der Nutzer erwartet eine Möglichkeit Handelsstrategien direkt aufzurufen ohne Nutzung des Studios und Ansicht des Quellcodes. 

    Hierzu müssen bereitgestellt werden:

    • Auswahl eines Auswahldialogs der produktiven Strategien (PSC-Übersetzte Dateien)
    • Start einer Strategie
    • Abbruch einer Strategie
    • Potentielle Fortschrittsanzeige

     


Korrekturen

  • [SHAREHOLDER-2449] (Neuronales Netz) (.7) Kursprognose funktioniert nicht in allen Masken
    vom 2017-06-30 18:37:52

    Die Funktion Kursprognose funktioniert bei Watchlisten weder über den generellen Befehl Kursprognose, noch über den Befehl Kursprognose für Einzelwerte(siehe NN1 und NN2)
    Die Kursprognose funktioniert nur bei den Marktlisten, aber nur als „Einzelaufforderung“(NN3).

  • [SHAREHOLDER-2467] (Depotmodul) (.7) Aktuelle Wertberechnung ist fehlerhaft, wenn Fremdwährungen genutzt werden
    vom 2017-06-30 16:44:30

    Wird eine Nicht-Depotwährung wie z.B. $ genutzt wird, ist die Wertentwicklung intern mit € , statt einer Umrechnung in die Fremdwährung.

  • [SHAREHOLDER-2466] (Filtersystem und Handelssystem) (.6) Nutzung von veralteten Scripting-Studio-Dateien wird mit einer merkwürdigen Fehlermeldung abgebrochen
    vom 2017-06-27 21:51:33

    Als Nutzer erwarte ich eine sprechendere Fehlermeldung bzw. wenn möglich sogar einen Autofix durch Autocompile der zugehörigen Scriptdatei.

  • [SHAREHOLDER-2465] (Architektur) (.6) Wird eine Kursliste aufgerufen, die im Progress steht und dann das Fenster geschlossen, kommt es zu einer Fehlermeldung
    vom 2017-06-27 20:58:15

     

  • [SHAREHOLDER-2464] (Datenbank) (.6) Unnötige Pack-Prozesse nach Programmstart die zu Verzögerungen führen, sollten vermieden werden
    vom 2017-06-25 14:42:08

    Nach dem Start sollte Pack-Programme für die Datenbank nicht unnötig gestartet werden, da dies nur zu Verzögerungen führt.

  • [SHAREHOLDER-2463] (Website & SEO/SEM) (.5) Umstellungen der Website sollten bei Verlinkung auf bisherige URLs nicht ins Leere führen (404-Handling)
    vom 2017-06-25 14:28:33

    Als Nutzer möchte ich niemals eine Not-found-Seite (404) sehen, sondern Angebote bekommen, welche Seiten hier wahrscheinlich entsprechen könnten bzw. wenn möglich sofort ein Auto-Forwarding nutzen.

  • [SHAREHOLDER-2462] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.5) Bei der Aktualisierung der Börse-Online-Daten kann es zu Fehlermeldungen zu vermissten CSV-Dateien (not found) kommen
    vom 2017-06-25 14:22:38

     

  • [SHAREHOLDER-2461] (Setupmodul) (.5) Programm-Aktualisierungen können bei direkt nacheinander ausgeführten Updates zu Probleme führen
    vom 2017-06-25 14:21:41

    Als Nutzer möchte ich jederzeit und ohne Vorbedingungen die Programmversion wechseln können.

  • [SHAREHOLDER-2454] (Kursaktualisierungen) (.4) Kursdatenbank für die kostenlose Kursdaten - Bereitstellung für registrierte Nutzer wurde nicht mehr regelmäßig korrekt ausgeliefert
    vom 2017-06-21 20:34:24

    Die interne Kursdatenbank führte zu keinen echten automatische Kursaktualisierungen mehr. Das letzte Datum war der 21.05.2017. Der schwere Fehler wurde durch Server-Umstellungen verursacht.

  • [SHAREHOLDER-2446] (Architektur) (.3) EFOpenError: TProperties.LoadFromFile "Einstellungen.Internet.stm kann nicht geöffnet werden"
    vom 2017-06-17 20:25:42

    exception class : EFOpenError
    exception message : Datei C:\ProgramData\ProSoft24\Shareholder\Daten\Einstellungen.Internet.stm kann nicht geöffnet werden. Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.

    main thread ($1e58):
    004ca7f2 +122 Shareholder.exe System.Classes 8621 +19 TFileStream.Create

  • [SHAREHOLDER-2447] (Architektur) (.3) EAccessViolation: InitVars: Fehlermeldungen im Hauptprogramm bei parallelen Hintergrund-Aufgaben
    vom 2017-06-17 13:42:05

    exception class : EAccessViolation
    exception message : Zugriffsverletzung bei Adresse 0181098B in Modul 'Shareholder.exe'. Lesen von Adresse 00003F17.

    main thread ($c68):
    0181098b +0bb Shareholder.exe uMain 12345 +16 InitVars
    0181438f +127 Shareholder.exe uMain 13234 +33 TShareholderForm.treeComCellDraw

  • [SHAREHOLDER-2453] (Kursaktualisierungen) (.3) Avira - Kursdatenaktualisierung nutzt die maximale Zeitreihe
    vom 2017-06-14 22:49:23

    Als Nutzer möchte ich alle verfügbaren Kursdaten nutzen. Aktuell werden aber in bestimmten Fällen Kursdaten abgeschnitten..

  • [SHAREHOLDER-2452] (Sparpläne) (.3) Anlage von Sparplänen aktuell mißverständlich, da noch Anlage der Cursor keinen Eintrag anzeigt
    vom 2017-06-13 19:50:40

    Die Verwaltung der Sparpläne ist umständlich bzw. kann aktuell nur eingeschränkt genutzt werden..

  • [SHAREHOLDER-2451] (Architektur) (.3) Zu lange generierte Dateinamen in der Backup-Routine für die Depotdateien-und Stammdaten
    vom 2017-06-13 19:42:03

    Als Nutzer möchte ich sprechende Namen für die Backup-Dateien automatisch erhalten. Diese sollten aber dennoch nicht länger als 100 Zeichen sein, um nicht in bestimmten Dateisystemen problematisch zu sein..

  • [SHAREHOLDER-2448] (Depotmodul) (.2) EAccessViolation: TShareholderForm.SeriesEinAuszahlungenClickPointer
    vom 2017-06-12 20:59:29

    exception class : EAccessViolation
    exception message : Zugriffsverletzung bei Adresse 00ACEEBE in Modul 'Shareholder.exe'. Lesen von Adresse 0000004C.

    main thread ($dac):
    00aceebe +002 Shareholder.exe ElXTree TElXTreeItem.MakeVisible
    018378b6 +18e Shareholder.exe uMain 8310 +11 TShareholderForm.SeriesEinAuszahlungenClickPointer

  • [SHAREHOLDER-2445] (Architektur) EAccessViolation: AdvToolBar: Fehlermeldungen in Ansichten bei bestimmten Kontextwechseln
    vom 2017-06-12 20:58:03

    exception class : EAccessViolation
    0090a560 +020 Shareholder.exe AdvToolBar 45259 +5 PagerWindowProc
    006850f9 +2bd Shareholder.exe Vcl.Controls 7232 +91 TControl.WndProc

  • [SHAREHOLDER-2438] (Filtersystem und Handelssystem) (.2) Autofokus des Cursors in der Marktsuche nutzen
    vom 2017-06-10 11:37:01

    Der Cursor sollte direkt im Suchfeld positioniert werden, wenn die Suche gestartet wird über das Hauptmenü / Kurslisten / Suche bzw. über den Direktaufruf mit "F7"

  • [SHAREHOLDER-2360] (Dokumentation) Versionsmanagement und Datenpflege Support-Ticketing-System (JIRA)
    vom 2017-06-10 11:19:03

    Die bisherigen Tickets und Einträge sind weitgehend rejustiert, um so wieder aktiv mit dem Ticket-System arbeiten zu können und echte Transparenz zur Bearbeitung und dem Planungsstand für die Weiterentwicklung der Börsensoftware SHAREholder zu schaffen.

  • [SHAREHOLDER-2437] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) Börse-Online-Import auf das aktuellste Format anpassen, so dass ein Full-Import für XLS (CVS separat) wieder möglich sind
    vom 2017-06-07 21:16:52

    Das Importformat der Börse-Online-Fundamentaldatenbank wurde über die Zeit verändert. Die Importroutine sollte wieder so angepasst werden, dass die Kernformate (XLS und CSV) wieder funktionieren.

- Effektive Nettoarbeitszeit: 44.7h
- Ein besonderes Dankeschön an alle Kunden für Ihre Fehler/Anforderungsrequest's, die mit diesem Release berücksichtigt werden konnten!

Release 13.10.4 - Unterstützung der Yahoo-Finanzen Börsendaten

Neues oder Verbesserungen

  • [SHAREHOLDER-2481] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.3) Aktienanlage sollte sofort auf das Aktienstammblatt wechseln
    vom 2017-07-25 17:31:22

     

  • [SHAREHOLDER-2476] (Kursaktualisierungen) (.0) Datenoptimierung der Yahoo-Symbol-Kennungen und Zuordnungen
    vom 2017-07-22 21:38:33

    Die vorhandenen Yahoo-Kennungen müssen weitgehend geprüft und korrigiert werden, so dass Yahoo wieder als Default-Aktualisierungs-Provider verwendet werden kann.

    Es soll dabei eine bewusste Unterscheidung zwischen:

    • Heimatbörsen (Amsterdam, Paris, Madrid etc.)
    • Deutschen Börsen wie XETRA, Frankfurt, München etc. 

    möglich sein durch Änderung der Aktualisierungsgruppe.

     

    Um diese Settings nutzen zu können müssen die Aktienstammdaten.MOD und die Stammdaten.MOD aktualisiert werden.

  • [SHAREHOLDER-2475] (Kursaktualisierungen) (.0) Allgemeine Unterstützung von Session-Variablen im Kursaktualisierungs-Prozess mit einmaliger Auflösung pro Requestkette
    vom 2017-07-22 21:12:11

    Es soll pro Internet-Aktualisierung einmalig die Session-Variablen aufgelöst werden.

  • [SHAREHOLDER-2474] (Kursaktualisierungen) (.0) Allgemeine Unterstützung für Session-Variablen beim Abruf von Kursaktualisierungs-Adressen mit zugehöriger Check-Funktion
    vom 2017-07-22 19:32:04

    Es müssen:

    • Session-URL
    • Session-RegEx

    definiert werden können für Internetadressen. Die Daten müssen mit einer einfachen Prüf-Funktion geprüft werden können oder einen manuellen Einzelabruf für eine beliebige Einzelaktie nutzen zu müssen. Damit wird insb. die für Yahoo notwendige Session-Variable auflösbar und es ist möglich sich praktisch "anzumelden" und danach mit der Anmelde-ID die weiteren Kursaktualisierungen automatisch durchzuführen.

     

  • [SHAREHOLDER-2473] (Kursaktualisierungen) (.0) Unterstützung für den Abruf der neuen Yahoo-Finance-Börsendaten (inkl. Session-ID, neuen Datums-Schlüsselfelder)
    vom 2017-07-22 19:31:22

    Nach der Umstellung der Yahoo-Finanzseiten ist es erforderlich eine SessionID zu generieren und zugehörige Datums-Schlüsselfelder als UNIX-Datumsfelder, die in Sekunden ab 1970 gemessen werden zu verwenden. Dies betrifft sowohl das Startdatum, als auch das zu verwendende Enddatum.

    Als neue Variablen stehen damit zur Verfügung:

    • {VON.INSECONDS}
    • {BIS.INSECONDS}
    • {SESSIONID}
     

     


Korrekturen

  • [SHAREHOLDER-2483] (Kursaktualisierungen) (.4) Reine Internetfehlerprotokoll nutzt eine falsche Formatierung ohne Trenner
    vom 2017-07-27 12:26:34

    Die Darstellung ist hier fehlerhaft und nicht mehr lesbar. Dies betrifft nur das reine Fehlerprotokoll und nicht die Standard-Protokoll-Ansicht

  • [SHAREHOLDER-2482] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.4) Börse-Online-Imports erkennt die Ergebnis/Dividenden-Spalten nicht in allen Fällen
    vom 2017-07-27 11:49:45

    Die Ergebnis/Dividenden-Spalten wird nicht immer korrekt gefunden. Dies bedeutet dann leider ein nicht funktionierenden Gesamtimport der Fundamentaldaten der Börse-Online-Statistiken.

  • [SHAREHOLDER-2480] (Kursaktualisierungen) (.3) Selektive Prüfung von Internetaktualisierungs-Adressen mit SessionID führen zu einer Fehlermeldung
    vom 2017-07-25 17:10:14

    Im Stammdatenfenster für Aktien können verschiedene Aktualisierungsadressen geprüft werden. Mit der aktuellen Version kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn eine SessionID verwendet wird.

  • [SHAREHOLDER-2479] (Kursaktualisierungen) (.2) Yahoo-Tagesdatenadresse korrigieren
    vom 2017-07-24 20:14:41

    Die Ziel-URL war nicht korrekt bzw. wurde mit 301/302-Redirect verändert. Die Zieladresse muss korrekt eingesetzt werden und vor allem auch die Börseneinstellungen berücksichtigen.

    Korrekt automatisch mit Versionswechsel oder manuell mit:

    {code}
    https://download.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s={Yahoo.SA.[yahoo.symbol]}&f=sl1t1d1ghov&e=.csv
    {code}


    Achtung: Unter Internetvariablen muss bei manueller Korrektur auch
    {code}
    Yahoo.com.SA.[yahoo.symbol]
    {code}

    umbenannt werden in

    {code}
    Yahoo.SA.[yahoo.symbol]
    {code}.

    Als Adresse muss hier
    {code}
    {Yahoo.Symbol.[isin]}{BOERSE}
    {code}

    hinterlegt werden, damit die Sammelaufrufe ebenfalls funktionieren. Bitte aber nur selbst manuell korrigieren, wenn Sie wissen wie die Adressen aufgelöst werden. Andernfalls bitte die Stammdaten.MOD neu einspielen!

  • [SHAREHOLDER-2477] (Kursaktualisierungen) (.1) ComDirect-Kursaktualisierungs-Stammdaten aktualisieren
    vom 2017-07-23 20:47:34

    Die aktuellen Comdirect-Aktualisierungsprofile sind nicht immer korrekt und müssen überarbeitet werden.

    Ein erster Entwurf wurde durch einen Kunden zugespielt.

  • [SHAREHOLDER-2478] (Depotmodul) (.1) Depotgrafiken sind schwer nachzuvollziehen bzw. aktuell falsch dargestellt (Achsenzuordnungen
    vom 2017-07-23 20:46:10

    Die Deportdarstellungen im Verlauf sind durch vorhergehende Anpassungen aktuell fehlerhaft. So wird beispielsweise für offene Gewinne aktuell eine Linie ausgegeben. Auch ist die realisierte Depotgewinn-Kurse aktuell nicht korrekt und zeigt nicht die exakten Werte an.

- Effektive Nettoarbeitszeit: 13.9h
- Ein besonderes Dankeschön an alle Kunden für Ihre Fehler/Anforderungsrequest's, die mit diesem Release berücksichtigt werden konnten!

Release 13.11.11 - Optimierte Unterstützung für Fundamentaldaten

Neues oder Verbesserungen
  • [SHAREHOLDER-2525] (Kursaktualisierungen) (.11) Fonds/Zertifikate können auch am Wochenende Kursupdates aus den Portalen liefern und erzwingt eine irrtümliche Anzeige für nicht gültige Kursdaten
    vom 2017-09-16 15:45:33

    Als Nutzer sollen Kursdaten vom Wochenende für bestimmte Fonds nicht als Invalide gekennzeichnet werden (gelbe Füllfarbe).

  • [SHAREHOLDER-2523] (Kursaktualisierungen) (.11) Anzeige von nicht vorhandenen Werten in Kurslisten für Volumen, Umsatz, EBIT etc. sollten mit "-" erfolgen, statt mit 0,00 Werten, um diese optisch leichter unterscheiden zu können
    vom 2017-09-16 15:40:47

    Als Nutzer möchte ich optisch leicht unterscheiden können, ob ein entsprechender Fundamentalwert existiert. Sollte dies nicht der Fall sein, kann direkt mit "-" ein entsprechender fehlender Eintrag ausgewiesen werden in den Kurslisten. Dies betrifft insb.

    • Umsatz
    • EBIT
    • EBITMarge
    • Buchwert
    • Cashflow
    • Gewinn
    • Dividende

  • [SHAREHOLDER-2522] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.11) Die Fundamentaldaten-Aktualisierungen sollten im Default die freie Version nutzen und bei vorhandensein der registrierten Version diese umgehend nutzen
    vom 2017-09-16 15:38:51

    Wenn die Konfigurationsdateien für die Aktualisierungsprofile für Fundamentaldaten durch eine registrierte Version ersetzt werden, sollte ohne Veränderung der Aktualisierungsgruppen-Einstellungen bzw. jeglicher Konfiguration diese umgehend verwendet werden.

    Es sollte daher immer versucht werden die Konfiguration für Reg-User zu ziehen, um dann auf die freie Version zurückzufallen.

  • [SHAREHOLDER-2520] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.10) Fundamentaldaten-Import-Modul finalisieren, um Umrechnungsfaktoren, Datumsformat-Angaben als auch Umrechnung-Je-Aktie zu ermöglichen.
    vom 2017-09-13 10:12:50

    Als Nutzer benötige ich mehr Flexibilität bei der Nutzung der Fundamentaldaten insb. von Yahoo. Hierfür müssen folgende Anpassungen erfolgen:

    • UmrechnungJeAktie ersetzt durch Buchwert-pro-Aktie, Cashflow-pro-Aktie, Dividende-pro-Aktie und Gewinn-pro-Aktie. Es gibt dann immer gleichnamige Wertepaare ohne pro-Aktie und die Umrechnung kann dann explizit erfolgen
    • UmrechnungsFaktor eingeführt, um beliebige Schreibweisen nutzen zu können. In Shareholder wird im Standard immer Mio verwendet
    • DatumsFormat insb. GJ-Ende, HV-Termin eingeführt

    Für das neue Format bitte die bestehenden Fundamtaldaten-Formate aktualisieren über Update / Bibliotheken aktualisieren.

  • [SHAREHOLDER-2494] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.9) Yahoo-Fundamentaldaten-Profil für amerikanische Titel erlauben
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-09-11 19:34:18

    Als Nutzer möchte ich weitgehend Fundamentaldaten auch für amerikanische Titel weitgehend nutzen, um diese dann insb. in der Susan Levermann Strategie nutzen zu können bzw. für individuelle Filterläufe in shareHOLDER. Um das Feature nutzen zu können, muss einmalig das Fundamentaldatenbank-Modul freigeschaltet werden.

  • [SHAREHOLDER-2513] (Depotmodul) (.6) Flatex-Import der Depot-und Kontoumsätze im XLS-Format (bisher CSV angenommen)
    vom 2017-09-02 14:00:02

    Als Nutzer möchte ich die Depot-und Kontoumsätze nutzen können. Die aktuelle Schnittstelle (CSV) ist hier nicht ausreichend.

    Dabei sollen die nativen Excel-Dateien, die so aus den Flatex-Oberflächen für den Export zur Verfügung stehen genutzt werden d.h. die Kontoumsätze und Depotumsätze Excel-Dateien.

  • [SHAREHOLDER-2515] (Architektur) (.5) Beschleunigung der Marktlisten-Ansicht
    vom 2017-08-21 16:34:59

    Als Nutzer möchte ich schneller auf die Marktlisten zugreifen. Aktuell blockiert immer wieder der Aufbau der Kurslisten die weitere Arbeit mit mehreren Sekunden. Dies stört die Arbeitsweise massiv.

  • [SHAREHOLDER-2511] (Filtersystem und Handelssystem) (.4) Neu angelegte Werte sollten sofort aktuell ausgewählten Watchlisten sichtbar sein
    vom 2017-08-20 18:13:29

    Als Nutzer möchte ich wenn ich zunächst eine Watchlisten in den Detailtabellen markiert haben bei neuen Titel nicht nochmals manuell die Zuordnung zur Watchliste machen. Dies macht keinen Sinn und sollte automatisch erfolgen, da der Titel so direkt erscheint und nicht nochmals gesucht werden muss.

  • [SHAREHOLDER-2511] (Stammdaten) (.4) Neu angelegte Werte sollten sofort aktuell ausgewählten Watchlisten sichtbar sein
    vom 2017-08-20 18:13:29

    Als Nutzer möchte ich wenn ich zunächst eine Watchlisten in den Detailtabellen markiert haben bei neuen Titel nicht nochmals manuell die Zuordnung zur Watchliste machen. Dies macht keinen Sinn und sollte automatisch erfolgen, da der Titel so direkt erscheint und nicht nochmals gesucht werden muss.

  • [SHAREHOLDER-2510] (Architektur) (.4) Startperformance in SHAREholder nicht mehr optimal
    vom 2017-08-20 15:03:59

    Als Nutzer möchte ich das Programm sofort ohne irgendeine Wartezeit nutzen können. Aktuell kann auf langsamen Systemen eine sehr kurze Wartezeit entstehen. Dies muss vermieden werden.

  • [SHAREHOLDER-2509] (Architektur) (.4) Arbeitsplatz verstecken muss mit einem globalen Hotkey arbeiten, so dass auch nach einem Fensterwechsel SHAREholder wieder sichtbar gemacht werden kann
    vom 2017-08-20 14:39:53

    Aktuell kann ich als Nutzer das Programm mit dem Shortcut "Strg+Umsch+F9" verstecken. Als Nutzer möchte ich danach aber auch andere Programme aufrufen können und damit den Programm-Fokus wechseln und trotzdem mit dem gleichen Shortcut das Programm wieder sichtbar machen können.

  • [SHAREHOLDER-2508] (Kursaktualisierungen) (.4) Yahoo-Web-Sesions auflösen
    vom 2017-08-20 14:38:02

    Die SessionID wird aktuell nicht korrekt aufgelöst, da der User-Agent von Yahoo scheinbar nicht mehr supported wird. Prüfung und Reaktivierung.

  • [SHAREHOLDER-2506] (Setupmodul) (.3) Optimierungen für die Demoversion
    vom 2017-08-12 17:27:43

    Als Nutzer der Demoversion möchte ich:

    • Eine persönliche Ansprache mit dem Eröffnungsbildschirm bekommen
    • Nur Funktionen aktiviert haben, die tatsächlich auch nutzbar sind (Candlesticks, Fundamentaldaten-Editor) ansonsten sollte diese konsequent deaktiviert sein
    • Demo-Beispiel für den Handelsstrategie-Filter sehen
    • Demo-Beipiel für den Fundamentaldatenabgleich sehen
    • Depotchart-Grafiken, sollte analog zur Historie aufgebaut sein d.h. max. eine Historie von einem Jahr haben
    • Einführungs-und Lernvideos sollten im Zugriff sein und nicht deaktiviert sein
    • Auf neueste Bibliotheken aktualisieren nutzen können
    • Links für die Bibliotheken nutzen

  • [SHAREHOLDER-2505] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.3) Syntax-Highlighting und Autovervollständigung für die Fundamental-Konfigurationsdateien
    vom 2017-08-11 12:16:19

    Als Nutzer möchte ich komplettes Syntaxhighlighting für Schlüsselwörter, Kommentare, URLs etc. nutzen. Auch eine Autovervollständigung mit Strg+Leertaste sollte aufgerufen werden können.

  • [SHAREHOLDER-2503] (Setupmodul) (.3) Erstellung eines eigenen Moduls für Depot-Import-Konfigurationen, die aktuell noch im Stammdaten-Modul stehen.
    vom 2017-08-11 11:04:52

    Als Nutzer möchte ich die aktuellen Depot-Import-Konfigurationen direkt installieren können, ohne sofort die kompletten Stammdaten einspielen zu müssen und so versehentlich relevante Konfigurationen zu überschreiben.

  • [SHAREHOLDER-2500] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.3) Konfigurationseditor für Fundamentaldaten-Abrufe
    vom 2017-08-09 21:33:13

    Als Nutzer möchte ich nicht im Dateisystem nach den Konfigurationen suchen und manuell RegEx-Ausdrücke definieren, sondern im Programm selbst auf die

    • verschiedenen Profile zugreifen,
    • direkt editieren und
    • Hilfestellungen für RegEx-Ausdrücke erhalten bzw. diese
    • sofort testen zu können mit Anzeige der RegEx-Gruppen

  • [SHAREHOLDER-2501] (Depotmodul) (.3) Direkt-Import von CSV mittels frei definierbaren Depot-Konfigurationsdateien (Autoimport-Konfigurationsdateien)
    vom 2017-08-09 17:02:06

    Als Nutzer möchte ich Depotdateien nicht im \Daten\Import-Verzeichnis ablegen und spezifisch benennen, um einen Import mittels definierbarer Konfigurationsdateien durchzuführen.

    Ich möchte den Depotexport auswählen und die zugehörige Konfigurationsdatei und anschließend ein Protokoll für den Erfolg des Imports einsehen.

  • [SHAREHOLDER-2495] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.2) Minimales Größenprofil anpassen, so dass der mittlere Toolbar-Bereich nicht eingeklappt werden muss
    vom 2017-08-08 18:44:01

    Als Nutzer möchte ich auf kleinen Auflösungen die obere Toolleiste insb. für die Aktualisierungen der Kursdaten oder Fundamentaldaten ohne Aufklappen und damit direkt nutzen. Dies scheint aktuell bei Auflösungen z.B. mit 1920x und 125% nicht immer der Fall zu sein.

  • [SHAREHOLDER-2497] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.2) Fundamentaldaten-Formate in den alten Masken sollten entfernt werden, da diese nun nicht mehr aktuell sind und durch die Aktualisierungs-Konfigurations-Profile ersetzt wurden
    vom 2017-08-08 18:27:35

    Als Nutzer möchte ich im Nutzerinterface nur Funktionen sehen, die gepflegt und gemanaged werden auch in zukünftigen Versionen. Altfunktionen sind daher konsequent auszubauen.

    Siehe hierzu unter:

    • Einstellungen / Importformate

  • [SHAREHOLDER-2491] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (0.) Separate Download-Module für die Fundamentaldatenbank einrichten
    vom 2017-07-30 12:47:05

    Als Nutzer möchte ich direkt über die Modul-Verwaltung neue Versionen der Konfigurationsdateien einspielen können. Hierzu muss die Download-Datenbank und das Registrierungsmodul erweitert werden.

  • [SHAREHOLDER-2486] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Support für die Auswahl einer Beschreibungsdatei für Fundamentaldaten-Auswertungen in einer Aktualisierungsgruppe
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-07-29 18:05:46

    Als Nutzer möchte ich über eine Aktualisierungsgruppe einstellen, wie Fundamentaldaten gelesen und automatisch aktualisiert werden können.

    Als Nutzer möchte ich dabei verschiedene Profile je nach Aktualisierungsgruppe auswählen. Es sollten dabei vorhandene Konfigurationen automatisch zur Auswahl gestellt und angezeigt werden. Das Editieren der Konfigurationen erfolgt extern mit eigenen Editoren z.B. Notepad++. Dies macht die Entwicklungsarbeit deutlich einfacher und flexibler.

  • [SHAREHOLDER-2487] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Support für die selektive Aktualisierung von Stammdaten parallel zu den Tagesdaten, Historischen EOD-Daten als "Aktualisiere Fundamentaldaten"
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-07-29 18:05:41

    Als Nutzer möchte ich die Fundamentalstammdaten unabhängig aktualisieren können über das Menü/Toolbar und auch eigene Auswertungen und Protokolle erhalten. Der Start soll sowohl im Hauptmenü als auch in den Detaillisten möglich sein und immer den aktuellen Kontext berücksichtigen. Somit möchte ich in der Depotansicht die Depotwerte und in der Watchliste alle zugehörigen Titel hierfür aktualisieren. 

  • [SHAREHOLDER-2468] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Daten-Grab-Funktion für Basis-Bilanz-Kennzahlen und GuV-Daten (Nutzung für alle fundamentale Kriterien in der Susan Levermann-Strategie)
    vom 2017-07-29 18:02:59

    Als Nutzer möchte ich insb. für amerikanische Titel eine Chance haben aktuelle Fundamentaldaten einzulesen und automatisiert in der Susan Levermann-Strategie verwenden zu können.

    • Umsatz p.Jahr
    • EBIT p.Jahr
    • Gewinn p.Jahr
    • Buchwert p.Jahr
    • Cashflow p.Jahr
    • Dividende p.Jahr
    • Streubesitz-in%
    • Cashquote-in%
    • Eigenkapitalquote-in%
    • Eigenkapitalrenidte-in%
    • Netto-Marge-in-%
    • EBIT-Marge-in%
    • Jahresüberschuss-in-Mio
    • Bilanzsumme-in-Mio
    • Liquide-Mittel-in-Mio
    • Cashflow-in-Mio

    Als Besonderheit sollen dabei auch Paging-Funktionen unterstützt werden d.h. die Datenstrukturen werden über verschiedene Zeiträume angezeigt und durch eine Wechsel der Zieladresse gewechselt (Dropdown-Box, Paging-Link, Weiter -Link etc.).

    Diese Abbildung ist in der Konfiguration vorzunehmen.

  • [SHAREHOLDER-2488] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Daten-Grab-Funktion für Basis-Stammdaten für Unternehmen inkl. Beschreibung
    vom 2017-07-29 18:02:51

    Als Nutzer möchte ich wesentliche Stammdaten automatisch übernehmen können, um den Pflegezustand und Umfang deutlich auszubauen.

    • Weblink
    • Land
    • Branche
    • Tätigkeitsbereich
    • Mitarbeiter
    • Währung
    • Ende-Fiskaljahr
    • HV-Termin

  • [SHAREHOLDER-2470] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Daten-Grab-Funktion für Analysten-Stimmungen (Nutzung als p-Stimmung in Susan Levermann-Strategie)
    vom 2017-07-29 18:02:43

    Als Nutzer möchte ich eine kostenlose Möglichkeit haben, Analystenmeinungen im Programm verarbeiten zu können. Die Datenbasis soll hierfür automatisch eingelesen werden.

    • x-Analysten-StrongBuy
    • x-Analysten-Buy
    • x-Analysten-Hold
    • x-Analysten-Sell
    • x-Analysten-StrongSell

    Die Informationen sind notwendig für die Susan Levermann-Strategie.

  • [SHAREHOLDER-2490] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Steuerung des Fundamentaldatenmoduls mit Readyonly und Debug-Mode
    vom 2017-07-29 18:02:32

    Als Nutzer möchte ich nur über die Konfigurationsdatei steuern können, ob aktuell ein Debug-Mode läuft und ob die Daten nur Readonly genutzt werden um insb. die schrittweise Erstellung der RegEx und Definitionen in der Konfigurationsdatei erstellen zu können.
    {code:java}
    debug=true(default)|false
    readonly=true(default)|false
    {code}

    Im Programm wird immer automatisch ein Debug-Modus angenommen, um zunächst die eingelesenen Daten zu verstehen. Über die Konfiguration kann mit debug=false dieser Modus deaktiviert werden.

  • [SHAREHOLDER-2485] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Support Fundamentaldaten - Yahoo über Beschreibungsschema
    vom 2017-07-29 18:02:13

    Als Nutzer möchte ich die Yahoo-Finance-Stammdaten nutzbar machen. Insb. die Analysten und Ausblick-Informationen sowie die Abdeckung der amerikanischen Werte ist von sehr hohem Interesse.

  • [SHAREHOLDER-2484] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.0) Support Fundamentaldaten - Ariva über Beschreibungs-Schema
    vom 2017-07-29 18:02:10

    Es soll über eine Definitionsdatei möglich sein selektive Stammdaten in die eigene Datenbank aufzunehmen. Hiermit wird das notwendige Format für Ariva definiert.

    Mit dieser Story werden im Speziellen die Daten-Elemente von der Website nutzbar. Die Nutzung erfolgt allerdings immer nach eigener Prüfung der Rechtslage!


Korrekturen
  • [SHAREHOLDER-2526] (Architektur) (.11) Das .Profile-Verzeichnis wird nicht mehr im Datenverzeichnis erzwungen (für Wechsel des Datenverzeichnisses relevant)
    vom 2017-09-16 15:49:06

    Als Nutzer möchte ich auf Datenverzeichnisse z.B. \\Homeserver\Daten wechseln können ohne die bisher vorhandenen Profile-Verzeichnisse. Diese sind historisch bedingt gewesen und nicht mehr notwendig.

  • [SHAREHOLDER-2521] (Filtersystem und Handelssystem) (.11) Handelsstrategie-Studio führt beim Verlassen automatisch einen Speicher und Übersetzungs-Vorgang aus
    vom 2017-09-16 15:35:44

    Als Nutzer möchte ich nicht daran denken, dass ich bei Änderungen einer Handelsstrategie diese auch übersetzten (Prüfen/Compile) muss. Dies sollte immer automatisch erfolgen.

  • [SHAREHOLDER-2517] (Stammdaten) (.8) Spalten in der Marktübersicht können nicht verändert werden
    vom 2017-09-10 13:43:07

    Als Nutzer möchte ich die Reihenfolge der Spalten per Drag&Drop verändern können.

  • [SHAREHOLDER-2516] (Stammdaten) (.7) Weblinks und IR-Weblinks werden in den Masken als Zahleingabewert dargestellt
    vom 2017-09-03 08:58:47

    Als Nutzer möchte ich Zeichenketten und nicht Zahlenwerte eingeben.

  • [SHAREHOLDER-2512] (Kursaktualisierungen) (.5) In Detailtabellen sollte die vorherige Selektion für Watchlisten, Märkte nach einer Kursaktualisierung bestehen bleiben
    vom 2017-08-21 16:35:18

    Als Nutzer möchte ich in Detailtabellen nach einer Kursaktualisierung in der selben Selektion wie zuvor sein ohne es erneut auswählen zu müssen.

  • [SHAREHOLDER-2498] (Depotmodul) (.2) Wiederholte Depot-Chart-Anzeige kann zu unvollständiger Chartdarstellung führen
    vom 2017-08-08 19:32:51

    Als Nutzer möchte ich beliebig oft den Zeitraum für die Depotchartanzeige wechseln. Die Anzeige muss dabei immer vollständig und konsistent sein.

  • [SHAREHOLDER-2496] (Setupmodul) (.2) Mehrere ausgewählte Modulaktualisierungen laufen aktuell nicht direkt hintereinander durch ohne die Fehlermeldung (Timeout) bei sehr langsamen Internetverbindungen
    vom 2017-08-08 18:31:17

    Als Nutzer möchte ich beliebige Einzelmodule wählen, die dann hintereinander direkt und sofort eingespielt werden. Auf sehr langsamen Internetverbindungen bekomme ich als Nutzer Timeout-Fehlermeldungen.

  • [SHAREHOLDER-2499] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.2) Autoimports kann bei nicht UTF8-Dateien Fehler erzeugen
    vom 2017-08-08 18:27:22

    Als Nutzer möchte ich auch nicht UTF8-codierte Importdateien importieren können.

  • [SHAREHOLDER-2493] (Kursaktualisierungen) (.0) UTF8-Kodierung von HTTP-Requests
    vom 2017-07-30 12:50:04

    Als Nutzer möchte ich UTF8 kordierten Web-Sessions nutzen können für den Datenabruf. Dies ist insb. für die Fundamentaldaten von großer Bedeutung.

  • [SHAREHOLDER-2492] (Kursaktualisierungen) (0.) Volumendaten wurden für die Yahoo-Aktualisierungsadressen nicht korrekt aufgelöst
    vom 2017-07-30 12:47:54

    Für die Yahoo-Aktualisierungen fehlen die Volumendaten.

    Hinweis: Das Problem wurde über eine falsche Importformat-Konfiguration für das Yahoo-Format verursacht, da das Adj. Close angegeben wird im Standard-CSV-Format.

- Effektive Nettoarbeitszeit: 68.2h
- Ein besonderes Dankeschön an alle Kunden für Ihre Fehler/Anforderungsrequest's, die mit diesem Release berücksichtigt werden konnten!

Release 13.12.18 - Ausbau Fundamentaldatenbanken für die Optimierung der Susan Levermann Strategie

Neues oder Verbesserungen
  • [SHAREHOLDER-2593] (Fundamentaldaten) (.15) Protokoll für Fundamentaldaten-Abgleiche sollte deutlich verbessert werden
    vom 2017-11-27 21:01:22

    Als Nutzer möchte ich erkennen, welche Titel in einer Aktualisierung für Fundamentaldaten aktualisiert worden sind und welche URL-Request dabei genutzt worden sind. Auch möchte ich leichter erkennen, welches Profil final verwendet worden ist.

  • [SHAREHOLDER-2547] (Handelsstrategien) (.12) Susan-Levermann-Strategie-Umsetzung für Reaktion Quartalszahlen
    vom 2017-11-19 17:33:49

    Als Nutzer möchte ich die Reaktion auf Quartalszahlen nutzen können durch Auswertung der Kursreaktion (aus der Kurshistorie) auf Basis der Datumsinformationen des letzten Quartalsberichts-Zeitpunkts. Dabei soll ein relativer Vergleich zum Benchmark erfolgen d.h. konnte die Aktie an dem Tag besser als der Benchmark performen.

  • [SHAREHOLDER-2588] (Handelsstrategien) (.12) Parametisierte Handelsstrategien mit einer Praxisumsetzung auch für die Susan Levermann Strategie
    vom 2017-11-18 18:52:19

    Als Nutzer möchte ich optional an der Oberfläche eine Checkbox nutzen können, die innerhalb der Handelsstrategie ausgewertet wird z.B. für die Parametisierung einer Strategie.

    Innerhalb von Strategien lassen sich so beispielsweise individuelle Parameter abfragen, statt der Standard-Werte, wenn diese Checkbox aktiviert ist. Die Box ist im Default versteckt und muss in der HS aktiviert werden in der doInit-Methode.

    Im Praxisbeispiel für die LS-Strategie bedeutet dies:

    • Abfrage der Punkte fürs Kaufen für LargeCap | MidCap
    • Abfrage der Punkte fürs Verkaufen für LargeCap | Midcap
    • Abfrage der Erstellung einer Watchliste fürs Kaufen | Verkaufen | Halten mit jeweils der Option dies auch zu unterdrücken

  • [SHAREHOLDER-2584] (Kursaktualisierungen) (.11) Prüfung der Kursaktualisierungsgruppen haben das Filter-Von-Datum verwendet, was die Rückgabe einschränkt
    vom 2017-11-06 21:21:16

    Als Nutzer möchte ich die maximal nutzbare Datenbasis sehen, wenn ich Kursaktualisierungsgruppen prüfe. Bisher wurde immer das Cloud-Filter-Datum VON verwendet, was hier unnötig ist.

  • [SHAREHOLDER-2583] (Filtersystem und Handelssystem) (.11) Susan Levermann Strategie Anzeige mit einer Markierungsleiste über die ganze Breite für eine einfachere Nachvollziehbarkeit
    vom 2017-11-06 21:19:54

    Als Nutzer möchte ich die Zeilen in der Ausgabe der Strategie komplett markieren können.

  • [SHAREHOLDER-2581] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.10) Import von onVista-Kontobewegungen und Transaktionen unterstützen
    vom 2017-11-05 19:35:10

    Als Nutzer möchte ich über eine Konfigurationsdatei die Kontobewegungen und Transaktionsdaten von Flatex importieren können.

    Hinweis: Für die Nutzung muss die Importkonfiguration:

    • Autoimport-Trades-onVista-Transaktionsliste.ini
    • Autoimport-Trades-onVista-Kontobewegungen.ini

    eingespielt werden. Für die Nutzung daher die Stammdaten.MOD neu einspielen.

  • [SHAREHOLDER-2578] (Depotmodul) (.10) Anzeige der optimalen Anzahl auf Basis Risiko-Einstellungen und Liquidität.
    vom 2017-11-05 15:15:04

    Als Nutzer möchte ich etwas mehr Transparenz darüber haben, was eine berechnete optimale Anzahl für den Titel wäre unter den gegebenen Randbedingungen (Risio, Kapital).

  • [SHAREHOLDER-2577] (Depotmodul) (.10) Risikobewertung in den Transaktionsmasken fehlerhaft
    vom 2017-11-05 15:08:25

    Als Nutzer möchte ich die CRV-Berechnung nutzen können in den Transaktionsmasken. Hier wird aktuell aber die berechnete Anzahl der zugelassenen Stücke verwendet und nicht die tatsächlich eingegebene Anzahl von Stücken.

  • [SHAREHOLDER-2576] (Architektur) (.10) Beim Laden des Depots werden sehr große Wartezeiten verursacht, wenn eine hohe Anzahl von Watchlisten existiert
    vom 2017-11-05 14:44:44

    Als Nutzer möchte ich auch bei einer großen Anzahl von Watchlisten-Einträgen keine Wartezeit beim Laden der Software haben

  • [SHAREHOLDER-2575] (Stammdaten) (.10) Zertifikate, ETFs und CFDS als eigene Typen einführen
    vom 2017-11-05 14:43:25

    Als Nutzer möchte ich in den Marktlisten auch Zertifikate, ETFs und CFDs nutzen können.

  • [SHAREHOLDER-2574] (Depotmodul) (.10) Transaktionsmasken sollten Währungspaare anzeigen per Auswahlbox
    vom 2017-11-05 14:42:26

    Als Nutzer möchte ich die Währungen in einer Auswahlbox auswählen und nicht manuell hinterlegen müssen.

  • [SHAREHOLDER-2553] (Dokumentation) (.5) Wiki-Dokumentation der Börsensoftware sollte ein spezielles Einstiegsmenü bieten für Anfänger und für Fortgeschrittene
    [Weitere Dokumentation] vom 2017-10-08 20:55:54

    Als Nutzer möchte ich nicht 1000-Seiten an Wiki-Dokumentation lesen, sondern je nach Erfahrungsschatz und Kenntnis der Software unterschiedliche Einstiegspunkte haben. Es sollte mind. zwischen Einsteiger und Fortgeschrittenen Nutzer unterschieden werden.

  • [SHAREHOLDER-2557] (Handelsstrategien) (.5) Handelsstrategie-Studio: Fehler in der Ausführung sollten mit Detailfehlern aber nicht dem Std-Exception-Handler von Shareholder behandelt werden
    vom 2017-10-07 16:18:29

    Als Nutzer möchte ich Fehler im Handelsstrategie-Studio als Teil der Entwicklungsarbeit bearbeiten. Ich möchte aber auf keinen Fall gefragt werden, ob der Fehlerbericht gesendet werden soll.

  • [SHAREHOLDER-2549] (Handelsstrategien) (.5) Susann Levermann Startegie: Large-Cap-Erkennung ausgeben
    vom 2017-10-07 16:11:43

    • Als Nutzer möchte ich schneller und einfacher erkennen können, ob hier ein Large-Cap-Titel vorliegt (Basis ist die Marktkapitalisierung größer als 5Mrd).
    • Zusätzlich sollten Titel mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1 und 5 als Mid-Caps ausgegeben werden.

  • [SHAREHOLDER-2543] (Stammdaten) (.5) Disable-RefreshIf umsetzen, um für Tests und ReSetups eine einfache Möglichkeit für ganzheitliche Aktualisierungen umzusetzen
    vom 2017-10-07 12:12:59

    Als Nutzer möchte ich die RefreshIF-Bedingungen an zentraler Stelle insb. in den Default-Profilen aussetzen können. Nur so kann ich Zwangs-Updates umsetzen ohne auf gecachete Informationen zurückgreifen zu müssen.

    Hierfür kann ich in den Konfigurationen (auch in Include-Versionen) einfach DisableRefreshIFConditions=true setzen.

    Alle vorhandenen RefreshIF-Bedignungen werden nach dieser Zeile ausgesetzt, bis eine gegenteilige Konfiguration gesetzt wird.

  • [SHAREHOLDER-2544] (Stammdaten) (.5) Vollständiger Datenabgleich für alle wesentlichen Fundamentaldaten für die Standard-Profile
    vom 2017-10-07 12:12:44

    Als Nutzer möchte ich nicht alle Profildaten selbst aktualisieren, sondern einen wöchentliches Update nutzen können inkl. Caching-Informationen für alle Kernmärkte.

    • Die Aktualisierung erfolgt fortan immer am Mittwoch Abend 19:00 Uhr

  • [SHAREHOLDER-2489] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.5) Autoexecute für Fundamentaldaten erlauben
    vom 2017-10-07 11:58:42

    Als Nutzer möchte ich die Fundamentaldatenbank automatisch über einen Windows-Job aufrufen und hier dann praktisch nur mit den aktuellsten Fundamental-Daten arbeiten.

    Hierbei sollte in der ScriptDatei folgende Einstellungen möglich sein:

    • doFundamentalFilterUpdate=1
    • doFundamentalFilterUseProfile=Daten\Default-Fundamentaldaten-selektion.Filter.Profile.stm

  • [SHAREHOLDER-2554] (Fundamentaldaten) (.5) Performanceoptimierung Fundamentaldaten-Abgleich
    vom 2017-10-07 11:39:05

    Als Nutzer möchte ich nicht 1h warten, bis Inhalte aktualisiert vorliegen für die deutschen Titel insb. wenn die RefreshIF-Bedingungen greifen und damit keine echten Web-Abrufe erfolgen. Die Performance sollte hier deutlich optimiert werden. Bei Zugriff auf RefreshIF-Bedingungen sollten alle deutschen Titel in 60s geprüft sein.

  • [SHAREHOLDER-2552] (Fundamentaldaten) (.5) Meldungen die nur für das Debugging relevant sind, in der Aktualisierung von Fundamentaldaten ausblenden
    vom 2017-10-07 10:50:23

    Als Nutzer möchte ich nur Meldungen in der Statusaktualisierungen sehen, die ich wirklich benötige. Damit muss die Anzeige im Debugmodus eine andere sein, als im Nicht-Debubmode.

  • [SHAREHOLDER-2539] (Fundamentaldaten) (.4) Bereitstellung Intiialversion für Fundamentaldaten von www.boerse-online.de (für registrierte Anwender Fundamentaldaten-Addon)
    vom 2017-10-06 22:34:24

    Als Nutzer möchte ich insb. die Termine (Quartalszahlen) von der Website [https://www.boerse-online.de/] nutzen können. Die Verwendung auch anderer Stammdaten sollte ermöglicht werden.

    Ich benötige hier die Quartalstermine, um einen effektiven Vergleich der Marktreaktion abzubilden.

    • Notizen
    • Anzahl-Aktien
    • Weblink
    • Mitarbeiter
    • EBIT (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Gewinn-pro-Aktie (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Dividende-pro-Aktie (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Umsatz (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Jahresueberschuss-in-Mio
    • Buchwert-pro-Aktie
    • Cashflow-pro-Aktie (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Netto-marge-in-%
    • Eigenkapitalquote-in%
    • Analysten-Emfehlungen (zugreifbar)
    • Termine: Letzter Quartalsberichtszeitpunkt
    • Termine: Kommender Quartalsberichtszeitpunkt

  • [SHAREHOLDER-2533] (Fundamentaldaten) (.3) Includes für Fundamentaldaten-Konfigurationen erlauben und so eine Fundamentaldaten-Default-Konfiguration einrichten, die ein optimales Setup für die Aktualisierung umsetzt (d.h. auf verschiedenen Profile die besten Daten herausnimmt)
    vom 2017-10-05 13:24:24

    • Als Nutzer möchte ich andere Konfigurationen einschließen (inlcuden) können über einen Befehl (at)include "DateiName". Die Datei wird im normalen Datenverzeichnis automatisch gesucht. Als Nutzer habe ich so die Möglichkeiten die besten Konfiguraitonen zusammenzuziehen und trotzdem die Konfigurationen für einen Provider "zusammenzulassen".
    • Der Include-Befehl kann dabei verschachtelt genutzt werden, d.h. eine über Include-hinzugezogene Datei kann selbst wiederum includes enthalten.
    • Include-Anweisungen sollten im Ausgabe-Grid angezeigt werden. Wenn ein Include nicht erfolgreich war, sollte dies in der Ausgabe rot markiert werden und deutlichs sichtbar werden. Andere Lösungen führen sonst zur Verschleppung von Problem-Konstellationen.
    • Includes können gezielt auf Abschnitte verweisen aus der Include-Datei z.B (at)include Internet.Fundamental-Data-de4Traders-RegVersion.ini [Fundamentaldaten]

    Die Umsetzung ist Voraussetzung zusammen mit der RefreshIF Umsetzung für optimierte Internet.Fundamental-Data-SusanLeverman-Optimized-RegVersion.ini. Diese includiert im notwendigen Maße und in einer optimierten Reihenfolge die Daten für die Anwendung der Handelsstrategie.

    Beispielhafte Umsetzung zunächst für Internet.Fundamental-Data-Ariva.ini. Weitere werden folgen ...

  • [SHAREHOLDER-2542] (Stammdaten) (.3) Optimierung der IfFilter mit URL spezifischen Gültigkeitszeiträumen
    vom 2017-10-05 11:53:39

    Als Nutzer möchte ich nicht nur eine globalen Aktualisierungszeitpunkt für Stammdaten haben, sondern einen individuellen pro URL-Request. Dies erlaubt mir eine sehr feine Abstimmung in den Szenarien, so dass ich die Gültigkeit für Profil-Stammdaten auf 60d und für GuV-Informationen auf 30d setzen kann.

  • [SHAREHOLDER-2535] (Handelsstrategien) (.2) Intelligente (RefreshIf) Aktualisierungen für Fundamentaldaten, um unnötige Requests zu vermeiden
    vom 2017-10-04 17:44:31

    Als Nutzer möchte ich unnötige Datenaufrufe zur Aktualisierung von Fundamentaldaten vermeiden. So ist es beispielsweise unnötig die Anzahl der Aktien immer wieder neu aufzulösen. Ich möchte mit folgenden Beispiel-Bedingungen arbeiten können:

    • URL.RefreshIf.MinDaysSinceLastUpdate=7
    • URL.RefreshIf.MaxDaysSinceLastUpdate=30
    • URL.RefreshIf.AnyFieldIsEmpty=(x-Analysten-Buy, x-Analysten-Hold, x-Analysten-Sell, Anzahl-Aktien, IR-Weblink)

    Die Bedingungen werden zunächst mit MinDays ... MaxDays geprüft und erst dannn mit AnyFieldIsEmpty auf Feldebene geprüft. Werden die MaxDays erreicht, wird unabhängig von der Feldsituation aktualisiert. Wird MinDays noch nicht erreicht, so erfolgt definitv keinerlei Prüfung unabhängig von der Datenkonstellation. Die Feldebene wird damit nur geprüft, wenn der Datumsbereich verlassen wird. Mit MinDaysSinceLastUpdate=0 bzw. weglassen der Bedingung kann ausschließlich auf Feldebene geprüft werden. Die Bedingungen sind jeweils eigenständig nutzbar.

    Die Konfiguration erfolgt in den Konfigurationsprofilen und kann dort hinterlegt werden pro auflösende Aktionen für URLs (URL=, URL.Paging=). Nur wenn eines der Felder leer ist, wird die zugehörige URL tatsächlich aufgelöst und aufgerufen. Unnötige Daten-Requests werden vermieden und iterative Daten-Anreicherungen werden so möglich. Ich kann zunächst einen Durchlauf an Aktualisierungen vornehmen und ohne weiteres zutun umgehend einen weiteren Lauf vornehmen, wo automatisch bereits aktualisierte Werte ignoriert werden.

    Für alle registrierten Anwender der Fundamental-Datenbank-Addon-Lösung ist für Ariva bereits ein entsprechendes Beispiel-Setup umgesetzt. Die anderen folgen in Kürze.

  • [SHAREHOLDER-2534] (Fundamentaldaten) (.2) Schnellstartfunktion für Fundamentaldaten-Updates
    vom 2017-10-04 13:14:52

    • Als Nutzer möchte ich direkt ein spezifisches Profil für die aktuelle Liste nutzen zum Fundamentaldatenabgleich ohne die Aktualisierungsgruppe manuell umzustellen. Aktuell bin ich als Nutzer gezwungen die Aktualisierungsgruppen pro Fundamentaldaten-Provider anzulegen und die Titel manuell zuzuweisen auf diese Aktualisierungsgruppen. Hier wünsche ich mir eine Auswahl direkt über ein Auswahlmenü (r.Maustaste) über Aktualsiere Fundamentaldaten.
    • Als Nutzer möchte ich zudem analog die Kursdatenaktualisierung Filterprofile nutzen z.B. für alle europäischen Aktien, die dann aktualisiert werden können manuell oder später auch per Scriptsteuerung (Autoupdate). Dies soll im Hauptmenü verankert sein.

  • [SHAREHOLDER-2537] (Stammdaten) (.2) Neue Stammdaten und Kennzahlen für Optimierungen der Susan Levermann Strategie
    vom 2017-10-04 13:14:36

    Als Nutzer möchte ich folgende Kennzahlen bzw. Stammdaten nutzen können:

    • Datum-letzter-Quartalsbericht (notwendig für Auswertung der Marktreaktion auf die Zahlen) ("LastQuarterlyReport")
    • Datum kommender Quartalsbericht ("NextQuartelyReport")
    • Verschuldungsgrad (in %) als aktueller Wert ("DebtEquityRatio")
    • EBITDA-Marge (in %) als aktueller Wert ("EBITDAMarge")
    • Bilanzierungsmethode z.B. IRFS ("AccountingPolicy")

    Zusätzlich sollte ein Feld:
    • Letzter Stammdatenabgleich als Datumsfeld sollte aufgenommen werden, um Profil-Abgleiche effizienter durchführen zu können. So kann eine Aktualisierung der Daten nur dann erfolgen, wenn z.B. die letzte Aktualisierung vor mehr als 5 Tagen erfolgt ist. ("LastFundamentalUpdate")

    Alle eingeführten Felder müssen:
    • Im Stammdaten-Editor zugänglich sein, mit den entsprechenden Spezialeditoren
    • Im Fundamentaldaten-Abgleich abrufbar sein
    • Im Strategie-Studio zugreifbar sein insb. für die Susan Levermann -Strategie (siehe Bezeichnungen in Klammern)

  • [SHAREHOLDER-2540] (Fundamentaldaten) (.2) Fundamentaldaten-Editor muss deutlich schneller laden und Bereinigungen von temporäre Logdaten einfach und direkt umsetzen
    vom 2017-10-04 13:14:28

    • Als Nutzer möchte ich keine 2s warten, bis ich den Fundamentaleditor nutzen kann.
    • Die Initialbox für die Suche nach Titel sollte nur dann gefüllt werden (Ursache für die Wartezeit), wenn diese initial benötigt wird. 
    • Als Nutzer möchte ich zudem bei jedem Beispiel-Request automatisch die bisherigen Logdaten gelöscht bekommen, da sonst über die Laufe der Zeit nur unnötige Dateien angelegt werden, die nicht mehr verwendet werden können.

  • [SHAREHOLDER-2541] (Stammdaten) (.2) Bereitstellung einer Templateversion für Fundamentaldatenabgleiche (nur registrierte Anwender für das Fundamtentaldaten-Addon)
    vom 2017-10-04 13:14:11

    Als Nutzer möchte ich ein Template nutzen können, welches die Grundstruktur bereits aufnimmt und erklärt. Es kann so als Kopiervorlage für neue Fundamtentaldaten-Profile genutzt werden und enthält Muster für alle wesentlichen Import-Konstellationen..

  • [SHAREHOLDER-2538] (Fundamentaldaten) (.2) Gebildete Variablen aus Fundamentaldaten-Web-Abrufen können in der Datenbank automatisch gespeichert werden, um so nach Möglichkeit nur einmal aufgelöst zu werden und unnötige Daten-Requests zu vermeiden
    vom 2017-10-04 13:13:58

    In Fundamental-Konfigurationen (hier Ariva) soll die Variable über teilweise eigens notwendigen (teuren) Web-Such-Requests nur aufgelöst werden, wenn die Variable nicht bekannt ist.

    Die Variable (hier WebArivaID) wird dabei immer automatisch in der Datenbank dauerhaft in Shareholder gespeichert unter gleichnamigen Namen hier WebArivaID. Ist diese Variable bisher nicht bekannt gewesen als Typ, wird diese automatisch angelegt.

    Diese Story sorgt nur für eine vereinheitliche saubere Speicherung in der Datenbank und eine saubere Benennung in allen aktuellen Konfigurationsprofilen, so dass nicht mehrfach \{ID} benutzt wird.

    Der Ausdruck URL.RefreshIf muss separat umgesetzt werden und ist eine eigene Story.

     
    {code}
    URL.RefreshIf.AnyFieldIsEmpty=(WebArivaID)

    URL=https://www.ariva.de/search/search.m?searchname={ISIN}

    {WebArivaID}=<a href="/([\w-]*)/kurs"
    {code}

  • [SHAREHOLDER-2529] (Fundamentaldaten) (.1) Bereitstellung Intiialversion für Fundamentaldaten von https://de.4-traders.com (für registrierte Anwender Fundamentaldaten-Addon)
    vom 2017-10-04 13:13:39

    Als Nutzer möchte ich Fundamentaldaten von https://de.4-traders.com nutzen können.

    Folgende Anpassungen sind hierzu notwendig:

    • Leerzeichen sind bei Zahlenwerten herauszufiltern

    Folgende Informationen sollten mind. bereitgestellt werden:
    • Notizen
    • Anzahl-Aktien
    • Weblink
    • Mitarbeiter
    • EBIT (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Gewinn-pro-Aktie (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Dividende-pro-Aktie (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Umsatz (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Jahresueberschuss-in-Mio
    • Buchwert-pro-Aktie
    • Cashflow-pro-Aktie (Vergangenheit und Prognosewerte)
    • Netto-marge-in-%
    • Eigenkapitalquote-in%

  • [SHAREHOLDER-2528] (Fundamentaldaten) (.0) Bereitstellung Intiialversion für Fundamentaldaten von https://www.boersennews.de (für registrierte Anwender Fundamentaldaten-Addon)
    vom 2017-10-04 13:13:22

    Als Nutzer möchte ich vorhandene Fundamentaldaten von |https://www.boersennews.de nutzen. Der Umfang sollte mindestens:

    • Ergebnisse /EPS (Vergangenheit, als auch Prognosewerte)
    • EBIT (Vergangenheit, als auch Prognosewerte)
    • Dividendenzahlungen (Vergangenheit, als auch Prognosewerte)
    • Unternehmensbeschreibungen
    • Kennzahlen wie EBIT-Marge etc.

    enthalten.

  • [SHAREHOLDER-2531] (Fundamentaldaten) (.0) Fundamentaldaten-Profile sollten mehrere Jahre aus Listen gleichzeitig auslesen können
    vom 2017-09-30 14:40:42

    Als Nutzer möchte ich in Fundamentaldaten-Listen mind. 10 Jahre auslesen können aus Tabellen und den entsprechenden Geschäftsjahren automatisch zuordnen. Dies ist insb. für Boersenews und de.4-traders.com relevant.

  • [SHAREHOLDER-2530] (Fundamentaldaten) (.0) Handelsstrategie für Susan Levermann Strategie sollte die Details aus der "Punkte"-Vergabe zeigen
    vom 2017-09-30 14:37:35

    Als Nutzer möchte ich die Berechnung besser nachvollziehen können. Die Zwischenergebnisse sollten daher dargestellt werden im Ergebnis der Strategie.


Korrekturen
  • [SHAREHOLDER-2596] (Druckfunktion) (.18) Druckfunktion zeigt aktuell keine Werte
    vom 2017-12-29 14:10:27

    Als Nutzer möchte ich die Druckfunktion regelmäßig und effektiv nutzen können. Aktuell werden aber keine Werte angezeigt, egal welche Einstellungen ich wähle.

  • [SHAREHOLDER-2595] (Chart) (.17) Fehler bei der Anzeige von Chart-Gallerien
    vom 2017-12-08 22:38:44

    Als Nutzer möchte ich ohne Einschränkungen die Chart-Gallerien nutzen. Aktuell erhalte ich gelegentlich Fehlermeldungen.

  • [SHAREHOLDER-2594] (Depotmodul) (.16) Bei Ein-und Auszahlungen wird das Dashboard nicht korrekt aktualiseirt
    vom 2017-12-03 15:03:25

    Als Nutzer möchte ich Ein-und Auszahlungen durchführen können und die Standardansicht sollte die korrekte neue Konto-Saldo-Bilanz anzeigen.

  • [SHAREHOLDER-2592] (Architektur) (.14) Neue Internetadressen konnten nicht immer hinzugefügt werden
    vom 2017-11-26 20:57:55

    Als Nutzer kann ich in seltenen Fällen keine neue Einträgen in den Einstellungen / Internetadressen hinterlegen.

  • [SHAREHOLDER-2591] (Architektur) (.14) Sessionvariablen in Internetkursaktualisierungen werden nicht immer korrekt aufgelöst
    vom 2017-11-26 20:55:25

    Als Nutzer kann ich die Internetkursaktualisierung nicht immer zuverlässig nutzen.

  • [SHAREHOLDER-2589] (Handelsstrategien) (.13) Handelsstrategien die Watchlisten verändern, wurden erst mit einem manuellen Refresh sichtbar
    vom 2017-11-19 23:31:42

    Als Nutzer möchte ich eine Handelsstrategie nutzen ohne danach manuell Aktualisierungen aufzurufen.

  • [SHAREHOLDER-2587] (Handelsstrategien) (.11) Susan Levermann Strategie sollte das Datum des letzten Fundamentalabgleichs anzeigen
    vom 2017-11-06 21:40:13

    Als Nutzer möchte ich sehen können auf welche Fundamentaldaten-Version ich zugreife. Bitte hier die Susan-Levermann-Strategie.MOD Addon aktualisieren!

  • [SHAREHOLDER-2586] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.11) Automatischer Depotimport-Transaktionsabgleich konnte die Archivfunktion nicht aktivieren
    vom 2017-11-06 21:38:56

    Als Nutzer möchte ich die Archiv und Reset-Funktion auch ohne Skripts nutzen können.

  • [SHAREHOLDER-2585] (Kursaktualisierungen) (.11) Cloud-Filter-Datum konnte nicht mehr gesetzt werden
    vom 2017-11-06 21:26:31

    Als Nutzer möchte ich das Startdatum für die Kursaktualisierung setzen können. Dies kann nun mit Doppelklick aufs Datum wieder wie gewohnt erfolgen.

  • [SHAREHOLDER-2582] (Depotmodul) (.10) Löschen eines Depots kann zu Schwierigkeiten führen
    vom 2017-11-05 19:39:58

    Als Nutzer möchte ich ein Depot löschen können. Aktuell erfolgt dies nicht immer zuverlässig.

  • [SHAREHOLDER-2580] (Import - Exportfunktionen Stammdaten) (.10) IC-Markets-Account-Statements importieren
    vom 2017-11-05 19:33:05

    Als Nutzer möchte ich die IC-Markets-Daten über das Account-Statement importieren können. Beim Versuch dies aktuell zu nutzen, werden 0x Transaktionen übernommen.

  • [SHAREHOLDER-2561] (Depotmodul) (.9) Fehlerkorrekturen für den Flatex-Daten-Import
    vom 2017-11-03 19:24:08

    Als Nutzer möchte ich die Flatex-Imports nutzen insb. für die Depotumsätze und Kontoumsätze. Aktuell werden die Ordernummern nicht berücksichtigt, so dass bei wiederholten Import Dubletten entstehen.

  • [SHAREHOLDER-2560] (Architektur) (.7) und (.8) Diverse gemeldete Kunden-Fehlermeldungen
    vom 2017-10-17 20:53:21

    • Löschen von Aktien-Titeln berücksichtigte Verbindungen mit Underlying/Basis-Aktien-Titeln nicht, was zu Folgefehlern führen konnte
    • MLDownloader zur Kursaktualisierung konnte in einigen Fällen nicht ordnungsgemäß initiailisiert werden
    • Aktien-Stammdaten-Fenster für Aktien zeigte auf bestimmten Rechnern fehlern für "Deaktivierte Fenster"
    • Depotansichten mit Fremdwährungen konnten falsch initialisiert werden
    • Depot-Intiialisierungen mit bisher unbekannten Depots konnten Fehler verursachen insb. beim Verlassen des Programms (Speicherfreigabe)

  • [SHAREHOLDER-2558] (Kursaktualisierungen) (.6) Aktualisierungs-Profile für Filter (Internet, Fundamentaldaten) konnte effektiv nicht mit neuen Einträgen umgehen
    vom 2017-10-07 17:13:52

    Als Nutzer möchte ich neue Aktualisierungsprofile für Filter anlegen und nutzen können. Aktuell funktioniert dies nicht, da ich zwar neue Einträge erzeugen kann, diese aber nicht umbenennen kann.

  • [SHAREHOLDER-2556] (Stammdaten) (.5) Diverse Fehlerkorrekturen für die Stammdaten-Synchronisation
    vom 2017-10-07 13:00:36

    Diverse Fehlerkonstellationen, die zu einer fehlerhaften Datensetzung insb. in Kombination mit den RefreshIF-Bedingungen zu Stande kamen.

  • [SHAREHOLDER-2532] (Handelsstrategien) (.0) Fehlerbehebung in der Punkte-Berechnung für Susan Levermann Strategie bereinigen
    vom 2017-09-30 14:45:22

    Als Nutzer möchte ich diverse Korrekturen in der Berechnung insb. für Momentum, Stimmung in der Susan Levermann Strategie erhalten. Die Punktevergabe ist nicht zu 100% analog zu anderen verfügbaren Quellen.

    HINWEIS: Bitte die Susan Levermann Strategie über "Bibliotheken" aktualisieren neu einspielen, um die aktuellste Version zu erhalten.

- Effektive Nettoarbeitszeit: 65.9h
- Ein besonderes Dankeschön an alle Kunden für Ihre Fehler/Anforderungsrequest's, die mit diesem Release berücksichtigt werden konnten!